A Monte Bravo realizou ajustes significativos em sua carteira de investimentos recomendada para setembro, promovendo a retirada de posições como Aura Minerals (AURA33), Nvidia (NVDC34) e Alphabet (GOGL34). A corretora também incorporou um ETF que replica o índice S&P 500, o IVVB11, e reforçou sua aposta em companhias com receita atrelada ao dólar, como Vale (VALE3), Suzano (SUZB3) e Mercado Livre (MELI34), que tiveram seus pesos aumentados no portfólio.
As mudanças representam uma reorientação de 17,5% da carteira, liberando espaço para as novas alocações. A decisão de zerar as posições em Aura Minerals (AURA33) foi motivada por uma reavaliação do cenário geopolítico global e a elevação das taxas de juros reais nos Estados Unidos. Esses fatores impactaram negativamente o preço do ouro, principal ativo da mineradora, deteriorando a relação risco-retorno do investimento. A Monte Bravo justificou a medida mesmo ciente da perda do hedge que o ouro poderia oferecer em um período próximo às eleições.
Em relação à Nvidia (NVDC34) e Alphabet (GOGL34), a corretora optou por encerrar as posições após o desempenho robusto dessas ações nos últimos períodos. A equipe de análise identificou uma redução no potencial de valorização individual e priorizou uma exposição mais diversificada ao mercado americano. Para isso, o IVVB11, um ETF que replica o S&P 500, foi incluído, garantindo a manutenção da presença nos EUA com um risco específico menor em comparação com papéis isolados.
Em contrapartida, a Monte Bravo elevou a alocação em Vale (VALE3), Suzano (SUZB3) e Mercado Livre (MELI34), passando de 5% para 7,5% cada uma no portfólio. Esse movimento sinaliza o conforto da equipe de análise com as perspectivas dessas empresas, que possuem parte de suas receitas ou preços de produtos atrelados ao dólar, beneficiando-se do atual panorama cambial.
A carteira recomendada para setembro é organizada em três categorias estratégicas:
- Carteira Estrutural (67,50%): Composta por empresas consolidadas, reconhecidas por um histórico consistente de bons resultados e capacidade de gerar valor a longo prazo.
- Carteira Momento (15%): Destinada a ações que exibem forte tendência de alta e desempenho favorável no curto prazo.
- Oportunidades da Bolsa (17,50%): Inclui teses de turnaround, ativos considerados descontados ou aqueles com potenciais gatilhos de valorização no curto e médio prazo.
Abaixo, a composição completa da carteira recomendada pela Monte Bravo para o mês de setembro:
| Estratégia | Ticker | Empresa | Peso |
|---|---|---|---|
| Estrutural | ITSA4 | Itaúsa | 7,50% |
| Estrutural | SUZB3 | Suzano | 7,50% |
| Estrutural | VALE3 | Vale | 7,50% |
| Estrutural | RDOR3 | Rede D’Or | 7,50% |
| Estrutural | SBSP3 | Sabesp | 7,50% |
| Estrutural | AXIA3 | Axia Energia | 7,50% |
| Estrutural | EQTL3 | Equatorial Energia | 7,50% |
| Estrutural | MELI34 | Mercado Livre | 7,50% |
| Estrutural | ROXO34 | Nu Holdings (Nubank) | 7,50% |
| Momento | DIRR3 | Direcional Engenharia | 7,50% |
| Momento | CPLE3 | Copel | 7,50% |
| Oportunidades | IGTI11 | Iguatemi | 7,50% |
| Oportunidades | IVVB11 | iShares S&P 500 FI ETF | 10,00% |
Fonte original: https://www.moneytimes.com.br/vale-vale3-axia-energia-axia3-e-outras-11-acoes-recomendadas-pela-monte-bravo-para-investir-em-setembro-mlem/
