A Axia Energia (AXIA3) comunicou nesta terça-feira (7) a aprovação, por seu conselho de administração, de uma operação de resgate de 67.249.496 ações preferenciais classe C (PNC). Essa movimentação, avaliada em R$ 4 bilhões, abrange 17,38% do total de ações dessa categoria, oferecendo aos acionistas a alternativa de converter seus papéis em ações ordinárias.
O valor unitário estabelecido para o resgate é de R$ 59,48, montante referenciado pelo preço de fechamento das ações ordinárias da empresa (AXIA3) em 6 de outubro de 2026. A partir de 9 de outubro, as negociações dos papéis PNC no mercado ocorrerão em regime ex-direitos, refletindo a nova condição.
Para os acionistas que não expressarem uma escolha, o resgate será automático. Aqueles que optarem pela conversão podem fazê-lo de forma total ou parcial, na base de um para um (uma ação ordinária para cada ação PNC). O período para essa manifestação de interesse se estende de 14 a 16 de outubro.
A entrega das ações ordinárias resultantes das conversões está programada para 20 de outubro, enquanto o pagamento dos resgates será efetuado em 26 de outubro. A companhia esclareceu que eventuais frações de ações não serão consideradas na operação.
Importante ressaltar que os American Depositary Receipts (ADRs) lastreados nas ações PNC não terão direito à conversão para papéis ordinários. Nesses casos, os títulos subjacentes serão compulsoriamente resgatados, com o valor repassado pelo depositário Citibank aos titulares dos recibos. O pagamento aos detentores de ADRs deve ser concluído em até sete dias úteis após a data de pagamento do resgate aos acionistas registrados na B3.
Em linha com a estratégia de Governança
A operação de resgate e conversão se alinha à estratégia mais ampla da Axia Energia de simplificar sua estrutura de capital e aprimorar a governança corporativa. Em maio, a B3 aprovou a migração das ações da companhia para o Novo Mercado, o segmento de mais alta governança da bolsa brasileira.
A Axia, que se destaca como uma das maiores geradoras e transmissoras de energia elétrica do Brasil, busca com essa reestruturação ter futuramente apenas ações ordinárias, identificadas pelo código AXIA3. As ações preferenciais classe C (AXIA7) remanescentes serão conversíveis ou resgatáveis em sua totalidade até 2031.
A avaliação da companhia é que a entrada no Novo Mercado, juntamente com a simplificação da estrutura acionária, trará benefícios significativos. Entre eles, estão a garantia de direitos de voto e dividendos iguais para todos os acionistas, maior liquidez para os papéis, flexibilidade na distribuição de proventos, melhoria de ratings e um maior potencial de atração de novos investidores.
O plano de migração para o Novo Mercado, que começou a ser estudado em 2022, foi retomado no final do ano passado. A elétrica enxergou uma “janela de oportunidade” para avançar com o processo, após anos de reestruturação pós-privatização.
Fonte original: https://www.moneytimes.com.br/axia-energia-axia3-aprova-resgate-de-r-4-bilhoes-em-acoes-pnc-e-abre-prazo-para-conversao-em-ordinarias-lmrs/
