A Monte Bravo anunciou uma reconfiguração estratégica em sua carteira de investimentos recomendada para o mês de setembro. As mudanças visam otimizar a relação risco-retorno e buscar maior diversificação, com destaque para o aumento de posições em empresas como Vale (VALE3), Suzano (SUZB3) e Mercado Livre (MELI34), além da inclusão de um ETF que replica o S&P 500. Paralelamente, a corretora zerou as alocações em Aura Minerals (AURA33), Nvidia (NVDC34) e Alphabet (GOGL34), que representavam 17,5% do portfólio anterior.
A decisão de desfazer as posições em Aura Minerals (AURA33) foi impulsionada por uma análise do cenário geopolítico e pela elevação das taxas de juros reais nos Estados Unidos. Esses fatores pressionaram o preço do ouro, principal commodity explorada pela mineradora, deteriorando a perspectiva de risco-retorno da alocação. Apesar da proximidade das eleições, a corretora optou por desconsiderar o hedge que a posição poderia oferecer.
Quanto às gigantes de tecnologia Nvidia (NVDC34) e Alphabet (GOGL34), a Monte Bravo justificou a saída pela redução do potencial de valorização desses papéis, que já haviam apresentado um desempenho positivo recente. A estratégia agora privilegia uma exposição mais abrangente ao mercado norte-americano, motivo que levou à inclusão do ETF IVVB11.
O aumento da participação em Vale (VALE3), Suzano (SUZB3) e Mercado Livre (MELI34) reflete a confiança da equipe de análise nas teses de investimento dessas companhias. Todas possuem receitas ou preços de produtos atrelados ao dólar, beneficiando-se do atual cenário cambial. A inclusão do IVVB11, um fundo de índice que acompanha o S&P 500, visa manter a exposição ao robusto mercado dos EUA, mas com um risco específico menor, dada a sua natureza diversificada.
A carteira recomendada pela Monte Bravo para setembro é cuidadosamente estruturada em três categorias, cada uma com uma alocação específica para diferentes perfis e objetivos:
- Carteira Estrutural (67,50%): Abriga empresas consolidadas, reconhecidas por seu histórico de resultados sólidos e capacidade de geração de valor no longo prazo.
- Carteira Momento (15%): Inclui ações que demonstram uma tendência de alta no curto prazo e bom desempenho recente.
- Oportunidades da Bolsa (17,50%): Dedicada a teses de “turnaround”, ativos negociados com desconto ou que possuam gatilhos de valorização esperados no curto e médio prazo.
Para o mês de setembro, a lista de ativos recomendados pela Monte Bravo contempla um total de treze papéis, distribuídos entre as categorias conforme a estratégia definida:
- Na Carteira Estrutural, com 7,50% de peso cada, estão Itaúsa (ITSA4), Suzano (SUZB3), Vale (VALE3), Rede D’Or (RDOR3), Sabesp (SBSP3), Axia Energia (AXIA3), Equatorial Energia (EQTL3), Mercado Livre (MELI34) e Nu Holdings (ROXO34).
- A Carteira Momento, com 7,50% de peso individual, é composta por Direcional Engenharia (DIRR3) e Copel (CPLE3).
- Por fim, nas Oportunidades da Bolsa, destacam-se Iguatemi (IGTI11), com 7,50%, e o iShares S&P 500 FI ETF (IVVB11), que recebe a maior alocação individual, com 10,00% do peso total.
Fonte original: https://www.moneytimes.com.br/vale-vale3-axia-energia-axia3-e-outras-11-acoes-recomendadas-pela-monte-bravo-para-investir-em-setembro-mlem/
