A Monte Bravo promoveu uma significativa reestruturação em sua carteira de investimentos recomendada para o mês de setembro. A corretora zerou suas posições em Aura Minerals (AURA33), Nvidia (NVDC34) e Alphabet (GOGL34), que, somadas, representavam 17,5% do portfólio. As mudanças abriram espaço para a inclusão do IVVB11, um ETF que replica o índice S&P 500, e um aumento na alocação de Vale (VALE3), Suzano (SUZB3) e Mercado Livre (MELI34).
A decisão de desinvestir em Aura Minerals (AURA33) foi fundamentada pela Monte Bravo em uma análise que apontou a deterioração da relação risco-retorno da posição. Fatores como o cenário geopolítico global e a elevação das taxas de juros reais nos Estados Unidos pressionaram o preço do ouro, principal ativo da mineradora. A corretora justificou a zeragem da alocação mesmo ciente da perda de um potencial hedge em um momento próximo às eleições.
Em relação à Nvidia (NVDC34) e Alphabet (GOGL34), a equipe de análise optou por liquidar as posições após identificar uma redução no potencial de valorização desses papéis, que apresentaram desempenho positivo recente. A estratégia visou uma exposição mais diversificada ao mercado norte-americano, o que levou à inclusão do IVVB11, que mantém a presença nos EUA, mas com um risco específico diluído.
O novo balanço da carteira reflete também a confiança da Monte Bravo em ativos com receita ou preço atrelados ao dólar. As posições em Vale (VALE3), Suzano (SUZB3) e Mercado Livre (MELI34) tiveram seus pesos aumentados de 5% para 7,5% cada, beneficiando-se do atual cenário cambial. A inclusão do IVVB11, por sua vez, reforça a exposição ao mercado dos EUA, mas com menor concentração de risco.
A carteira recomendada pela Monte Bravo para setembro é subdividida em três categorias:
- Carteira Estrutural (67,50%): Composta por empresas consolidadas com histórico de bons resultados e geração de valor no longo prazo. Inclui: Itaúsa (ITSA4), Suzano (SUZB3), Vale (VALE3), Rede D’Or (RDOR3), Sabesp (SBSP3), Axia Energia (AXIA3), Equatorial Energia (EQTL3), Mercado Livre (MELI34) e Nu Holdings (ROXO34).
- Carteira Momento (15%): Ações com tendência de alta no curto prazo e desempenho recente favorável. Apresenta: Direcional Engenharia (DIRR3) e Copel (CPLE3).
- Oportunidades da Bolsa (17,50%): Teses de turnaround, ativos descontados ou com gatilhos de valorização no curto e médio prazo. Composta por: Iguatemi (IGTI11) e iShares S&P 500 FI ETF (IVVB11).
Fonte original: https://www.moneytimes.com.br/vale-vale3-axia-energia-axia3-e-outras-11-acoes-recomendadas-pela-monte-bravo-para-investir-em-setembro-mlem/
