A gestora SPX comunicou ao mercado a elevação de sua participação acionária na Raízen (RAIZ4), alcançando 5,25% do total das ações preferenciais emitidas. A movimentação ocorre em um momento crucial para a companhia de energia, que avança em um ambicioso plano de reestruturação financeira e um significativo aumento de capital, buscando estabilizar suas operações e fortalecer a estrutura de capital.
Conforme notificado pela Raízen, a SPX passou a administrar um montante de 71.354.652 ações preferenciais da empresa. Adicionalmente, investidores da gestora detêm posição vendida em 712.367 instrumentos financeiros derivativos, com liquidação exclusivamente financeira e referenciados por ações preferenciais da Raízen.
A SPX esclareceu, no entanto, que sua aquisição não visa alterar o controle ou a estrutura administrativa da Raízen. A gestora também afirmou não haver acordos ou contratos que regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários da companhia por parte dos fundos sob sua gestão.
Em paralelo a esse movimento de mercado, a Raízen divulgou na última segunda-feira (26) uma atualização sobre seu proposto aumento de capital privado. A operação ainda depende de aprovação em assembleias gerais extraordinária e especial de preferencialistas, agendadas para 30 de outubro, além de deliberação do conselho prevista para 6 de novembro.
A capitalização será realizada através de três emissões simultâneas: ações ordinárias (ON), ações preferenciais classe B (PNB) e units, que consistirão em uma ação ordinária e uma ação preferencial classe A (PNA). Os preços de emissão foram fixados em R$ 0,25 por ação para as ofertas de ON e PNB, e em R$ 0,50 por unit.
Com um valor mínimo estipulado em R$ 3,5 bilhões, o aumento de capital poderá atingir até R$ 39,8 bilhões, caso a Cosan não exerça seu direito de preferência na subscrição das ações PNB. A homologação da operação poderá ocorrer parcialmente, desde que haja a subscrição mínima de 14 bilhões de ações, de um total máximo previsto de 159,2 bilhões de novos papéis.
Essa injeção de capital e a reestruturação em curso são respostas da Raízen a um período desafiador. Nos últimos meses, a companhia enfrentou prejuízos bilionários, um alto nível de endividamento e forte pressão sobre a geração de caixa, o que levou à implementação de um abrangente plano de recuperação.
Como parte desse plano, a empresa tem acelerado a venda de ativos, reduzido investimentos e obteve a homologação de um Plano de Reestruturação Extrajudicial (PRE) para renegociar parte de suas dívidas, buscando restaurar sua saúde financeira e operacional.
Fonte original: https://www.moneytimes.com.br/raizen-raiz4-spx-vai-as-compras-e-eleva-participacao-na-companhia-lmrs/
